1. Spotkania z klientami oraz budowanie z nimi długotrwałych relacji oraz ich świadomości finansowej. 

2. Analiza umów i aktualnej sytuacji klientów. 

3. Przygotowywanie rozwiązań finansowych na podstawie szczegółowo przeprowadzonej analizy potrzeb. 

4. Zawieranie umów z rynków finansowych z klientami.

5. Tworzenie i zarządzanie zespołami oraz dalszy rozwój.

• Pracę zdalną.

• Możliwość nauczenia się, jak budować strategie finansowe i zarządzać portfelami klientów.

• Spotkania z inspirującymi osobami – współpracujemy m.in. z Grzegorzem Kuszem i Dawidem Koziołem, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą na swoich kanałach na YouTube.

• Dołączenie do zespołu, który łączy profesjonalizm z pasją oraz wzajemnym wsparciem.

• Możliwość zdobycia pierwszego doświadczenia w pracy w dziale finansów.

• Udział w wydarzeniach i spotkaniach integracyjnych, które budują świetne relacje w pracy.

• Dostęp do stworzonego przez nas kursu „Metamorfoza finansowa” – jedynego bezpłatnego kursu edukacyjnego dla Polaków, który stanowi jedno z wielu narzędzi potrzebnych do pracy planera finansowego.

• Liczne szkolenia zwiększające kompetencje, które wspierają rozwój zawodowy.

• umiejętność efektywnej komunikacji: TAK
• umiejętność pracy w zespole: TAK
• umiejętność efektywnego planowania i wykorzystywania czasu: TAK
• umiejętność działania pod presją czasu: TAK
• umiejętność szybkiego uczenia się: TAK
• umiejętność prezentacji na forum publicznym: NIE
• sumienne wykonywanie zadań: TAK
• Kategoria A: NIE
• Kategoria B: TAK